Xωρίς να κάνουν τίποτα το ιδιαίτερο, κέρδη πάνω από €1 δις. ήρθαν και βρήκαν τουλάχιστον τις τρεις τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, η Ελληνική και η Eurobank Cyprus) το 2024 κάτι που αναμένεται εκτός δραματικών εξελίξεων να συνεχιστεί και το 2025, με αποτέλεσμα να ισχυροποιήσουν τους ισολογισμούς τους και να πετύχουν με άνεση τους στόχους που είχαν θέσει οι τραπεζικές διοικήσεις.

Ένα από τα χαρακτηριστικά των ετήσιων αποτελεσμάτων 2024 που ανακοίνωσαν οι δυο συστημικές τράπεζες, είναι η υψηλή ρευστότητα που διαθέτουν και έχουν κατατεθειμένη στην ΕΚΤ, ύψους €13,2δισ. (Τράπεζα Κύπρου €7,6 δις, Ελληνική €5,6 δισ.).

Ουσιαστικά επωφελούνται από τον τόκο που λαμβάνουν από την ΕΚΤ, χωρίς να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση και χωρίς να αναλαμβάνουν οποιοδήποτε ρίσκο. Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (deposit facility) είναι στο 2,50%, ποσοστό το οποίο δίνει σημαντικά κέρδη στις τράπεζες, παρά τις έξι μειώσεις που έχουν γίνει από τον περασμένο Ιούνιο.

Τον Σεπτέμβριο του 2019 το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στην ΕΚΤ είχε αρνητικό πρόσημο στο -0,50%, δηλαδή επί της ουσίας οι τράπεζες πλήρωναν την ΕΚΤ για να διατηρούν εκεί τη ρευστότητα που είχαν μέσω των καταθέσεων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Την ίδια ώρα, τα επιτόκια καταθέσεων που δίνουν σήμερα στους πελάτες τους είναι πολύ μικρότερα από το 2,50% (καταθέσεις νοικοκυριών μέσο επιτόκιο 1,34% και επιχειρήσεων 1,80% με αποτέλεσμα η κερδοφορία στους ισολογισμούς τους να ευνοείται.

Οι τράπεζες στην Κύπρο παραχωρούν μεν δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ωστόσο ο αριθμός τους δεν είναι ικανοποιητικός για το μέγεθος της ρευστότητάς που διαθέτουν. Την κατάσταση μέχρι τώρα δυσκόλευαν οι όροι δανεισμού προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κάτι το οποίο αναμένεται να αλλάξει σύμφωνα με την τελευταία έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων στις οποίες εκφράζονται οι προσδοκίες των τραπεζιτών.

Στόχος των τραπεζών δεν είναι απλώς να φυλάνε καταθέσεις και να κερδίζουν από τα επιτόκια, αλλά να τις μετατρέπουν σε δάνεια.


Τράπεζα Κύπρου


Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στα ετήσια αποτελέσματα 2024, οι συνολικές καταθέσεις πελατών της Τράπεζας Κύπρου ανήλθαν σε €20,519 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024, αυξημένες κατά 3% σε τριμηνιαία βάση και κατά 6% από την αρχή του έτους. Κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η καταθετική βάση είναι ως επί το πλείστο λιανική και 55% των καταθέσεων είναι προστατευμένες από το ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Επίσης το συγκρότημα διαθέτει υψηλή ρευστότητα στον ισολογισμό με €7.6 δις τοποθετημένα στην ΕΚΤ.

Το μερίδιο αγοράς της τράπεζας στις καταθέσεις στην Κύπρο ανήλθε σε 37.2% στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 309% (σε σύγκριση με 312% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και με 359% στις 31 Δεκεμβρίου 2023), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 31 Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε σε €8.1 δις (σε σύγκριση με €8.0 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και με €9.1 δις στις 31 Δεκεμβρίου 2023), αυξημένο κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την αύξηση των καταθέσεων.


Ελληνική Τράπεζα


H Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε στα ετήσια αποτελέσματα 2024 ότι οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €15,7 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2024 και αυξήθηκαν κατά 5% από την τελευταία τριμηνία και κατά 2% από τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο όμιλος διαθέτει κυρίως λιανική πελατειακή βάση και περίπου 67% των συνολικών καταθέσεων πελατών προστατεύονται από το σχέδιο εγγύησης καταθέσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της τράπεζας στις 30 Δεκεμβρίου 2024 διαμορφώθηκε σε 27,7%, σε σύγκριση με 27,7% στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 και 29,4% στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2024 αποτελείτο από 35,2% καταθέσεις από νοικοκυριά (30 Σεπτεμβρίου 2024: 35,5% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 37,3%) και 19,1% καταθέσεις από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (30 Σεπτεμβρίου 2024: 19,0% και 31 Δεκεμβρίου 2023: 19,8%).

Ο Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) είναι στο 519% και με τοποθετήσεις στην ΕΚΤ ύψους €5,6 δισ.


Για την Eurobank Cyprus oι συνολικές καταθέσεις ανήλθαν στα €7.882 εκατ., καταγράφοντας αύξηση 11% σε σχέση με το 2023 και δεν δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Πάντως με την συγχώνευση της Ελληνικής με την Eurobank Cyprus αναμένεται να δημιουργηθεί μια τράπεζα με μερίδιο καταθέσεων κοντά στο 42%. Οι υπόλοιπες τράπεζες δεν έχουν ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα 2024.