Ένα από τα μεγαλύτερα τραπεζικά deal στην Κύπρο, με την καταβολή πέραν του ενός δισ. ευρώ, σηματοδότησε η χθεσινή ανακοίνωση του ελληνικού ομίλου Eurobank για την αγορά των μετοχών του δεύτερου μεγαλύτερου μετόχου της Ελληνικής Τράπεζας, της Δήμητρα Επενδυτική και της Logicom.
Ο ελληνικός όμιλος εξασφάλισε πλέον συμμετοχή 93,47% στη δεύτερη συστημική τράπεζα του τόπου. Μάλιστα, το deal με τη Δήμητρα Επενδυτική –και πριν ένα μήνα με την ΕΤΥΚ– ακριβοπληρώθηκε σε σχέση με την τιμή της δημόσιας προσφοράς €2,56 ανά μετοχή που έγινε το καλοκαίρι από τη Eurobank για την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών, πληρώνοντας στη Δήμητρα Επενδυτική €4,843 ανά μετοχή.
Από το 2021 που ο ελληνικός όμιλος Eurobank εκδήλωσε το ενδιαφέρον για απόκτηση της Ελληνικής και η αρχή έγινε με το επενδυτικό ταμείο Third Point, η αγορά ήταν βέβαιη πως δεν επρόκειτο για μια απλή επενδυτική κίνηση.
Άλλωστε, η διοίκηση της Eurobank από την αρχή είχε αναφέρει ότι η επένδυση ευθυγραμμίζεται με την στρατηγική του ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στις βασικές αγορές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Κύπρο.
Τραπεζικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι πληρωμή άνω του €1 δισ. από τον όμιλο Eurobank δείχνει έμπρακτα ότι είναι ψήφος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου αλλά και στην οικονομία, ειδικά με τις τελευταίες πράξεις που έγιναν με την ΕΤΥΚ και τη Δήμητρα Επενδυτική. Ο ελληνικός όμιλος πλήρωσε «κάτι παραπάνω» στους Κύπριους μετόχους (Δήμητρα και Ταμεία Προνοίας ΕΤΥΚ) για την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου. Η κυπριακή αγορά θεωρείται κλειδί για την ανάπτυξη του ομίλου Eurobank προς τις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, συμπεριλαμβανομένων των Εμιράτων και της Ινδίας.
Πόσα περισσότερα
Μετά τη συμφωνία με την ΕΤΥΚ, που έγινε πριν από ένα μήνα και ήταν σημαντικό ορόσημο για τις εξελίξεις, ήταν θέμα χρόνου η διοίκηση της Eurobank να τα βρει στην τιμή με τη Δήμητρα Επενδυτική, ένας μέτοχος ο οποίος από την αρχή δεν ήταν εύκολη περίπτωση. Παρασκηνιακά ήταν γνωστό ότι τόσο η ΕΤΥΚ όσο και η Δήμητρα Επενδυτική έπρεπε να πληρωθούν πιο ακριβά για να μπορέσει ο ελληνικός όμιλος να αποκτήσει τον έλεγχο της Ελληνικής.
Η Eurobank πλήρωσε τίμημα €4,58 ανά μετοχή στην ΕΤΥΚ, τιμή υψηλότερη κατά 78,90% σε σχέση με τη δημόσια πρόταση (€2,56) για απόκτηση του 12,8% της Ελληνικής, με συνολικό τίμημα €243 εκατ.
Η Δήμητρα Επενδυτική και η Logicom πήραν κάτι παραπάνω, ένα μήνα μετά που έκλεισε η συμφωνία με την ΕΤΥΚ και η τιμή πώλησης ανά μετοχή ήταν ψηλότερη 89% από τη δημόσια πρόταση. Η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό 24,66% (101.794.409 μετοχές της Δήμητρα και Logicom) στην Ελληνική Τράπεζα αντί συνολικού τιμήματος €493 εκατ. περίπου ή €4,843 ανά μετοχή.
Το τίμημα που συμφωνήθηκε με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, το Ταμείο (Ψυχικής και Σωματικής) Υγείας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου και το Ταμείο Προνοίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 7ης Νοεμβρίου, θα αναπροσαρμοστεί επίσης στα €4,843 ανά μετοχή. Aυτό σημαίνει ότι και η ΕΤΥΚ στη συνέχεια θα πληρωθεί κάτι παραπάνω από την αρχική τιμή που έκλεισε η συμφωνία.
Η Eurobank σταδιακά αύξησε το ποσοστό της στο 55,3%, μετά την απόκτηση μετοχών από τους μετόχους Pimco, Senvest Management LLC, Wargaming Group. Aρχικά η μητρική Eurobank αγόρασε το πακέτο μετοχών από το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Third Point. Το τίμημα ανήλθε περίπου στα €33 εκατ. για 40,8 εκατ. μετοχές που αγοράστηκαν στα €0,80. Η Wargaming συμφώνησε την πώληση προς την Eurobank ολόκληρου του ποσοστού (6.8%) που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας, έναντι €65.9 εκατ. (€2,Popp35 ανά μετοχή).
To τίμημα που πλήρωσε στο αμερικάνικο επενδυτικό ταμείο Pimco ήταν €167,9 εκατ. ή €2,35/μετοχή και στην ίδια τιμή πληρώθηκε το ταμείο Senvest.
