Tα σχέδια της Eurobank για την επόμενη ημέρα της Ελληνικής Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης για απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής, περιγράφει το έγγραφο που δημοσιεύθηκε χθες από τον ελληνικό όμιλο.
Η Eurobank προσφέρει προς τους μετόχους €2,56 μετρητά για κάθε μία μετοχή της Ελληνικής, ονομαστικής αξίας €0,50. Η διαδικασία ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι 30 Ιουλίου 2024.
Στο έγγραφο περιγράφεται τι θα γίνει κάτω από διάφορα σενάρια και ανάλογα με την εξέλιξη της δημόσιας πρότασης, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας διαγραφούν από το ΧΑΚ ή αν αλλάξει κατηγορία και μεταφερθεί στην Εναλλακτική Αγορά, ή το ενδεχόμενο συγχώνευσης της θυγατρικής Eurobank Cyprus με την υπό εξαγορά εταιρεία ( Ελληνική), για εργασιακά θέματα και αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο ελληνικός όμιλος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει στο μέλλον σε ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας.
Στο ενημερωτικό έγγραφο αναφέρεται ότι «στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η προτείνουσα (Eurobank) δεν αποκτήσει μέσω της δημόσιας πρότασης ποσοστό τουλάχιστον 90%, που θα της επιτρέψει να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out), δεν προτίθεται, ούτε η ίδια η προτείνουσα, ούτε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου της, να προβεί σε οποιαδήποτε απόκτηση επιπλέον μετοχών μέσω ΧΑΚ, για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών από την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης».
Στο έγγραφο αναφέρεται ακόμα ότι, σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της παρούσας δημόσιας πρότασης πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 (1) του νόμου», τότε «η προτείνουσα προτίθεται να εξασκήσει το δικαίωμα που της παρέχεται από το άρθρο 36 του νόμου για δικαίωμα εξαγοράς (Squeeze Out), για να αποκτήσει το 100% των μετοχών της υπό εξαγορά εταιρείας, σε ίση τιμή και ίδια μορφή ως και η προτεινόμενη αντιπαροχή. Επίσης, σε τέτοια περίπτωση, η προτείνουσα προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες για διαγραφή των τίτλων της Hellenic Bank από το ΧΑΚ».
Αλλαγές στο καταστατικό
Η προτείνουσα (Eurobank) δεν προτίθεται να προβεί άμεσα σε οποιαδήποτε τροποποίηση του καταστατικού της υπό εξαγορά εταιρείας (Ελληνική), σημειώνεται. Η προτείνουσα ενδέχεται να εξετάσει την πραγματοποίηση αλλαγών στο καταστατικό της υπό εξαγορά εταιρείας σε μεταγενέστερο χρόνο και εφόσον έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία.
Επίσης, «δεν προτίθεται να επιφέρει αλλαγές στο αντικείμενο δραστηριότητας της υπό εξαγορά εταιρείας (Ελληνική), που περιλαμβάνει την παροχή ενός ευρέος φάσματος τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring), καθώς και τη διαχείριση και πώληση ακινήτων που αποκτήθηκαν κυρίως από εξόφληση χρεών, αλλά ούτε και στον τρόπο και τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της. Ωστόσο», προστίθεται, «η προτείνουσα εκτιμά ότι υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης των εργασιών τής υπό εξαγορά εταιρείας σε ορισμένους τομείς, όπως π.χ. η εταιρική τραπεζική και κατ’ επέκταση σε άλλους συναφείς τομείς, όπως υπηρεσίες treasury, συναλλακτικής τραπεζικής, κ.α.
Το ίδιο ισχύει και στις υπηρεσίες τραπεζικής ιδιωτών, όπου υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αύξησης των εργασιών της υπό εξαγορά εταιρείας, με υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, τραπεζοασφαλιστικές και επενδυτικές υπηρεσίες κτλ. Η προτείνουσα προτίθεται να διατηρήσει τα περιουσιακά στοιχεία της υπό εξαγορά εταιρείας για την άσκηση των συνήθων δραστηριοτήτων της και δεν σκοπεύει να προβεί σε αλλαγή της χρήσης των στοιχείων πάγιου ενεργητικού τής υπό εξαγορά εταιρείας».
Ενδεχόμενο συγχώνευσης
Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται σε άλλο σημείο ότι η Eurobank ενδέχεται να εξετάσει σε μελλοντικό χρόνο μια πιθανή ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων της Ελληνικής, για την πιο ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της, χωρίς να επηρεαστεί η φύση των δραστηριοτήτων της.
Λόγω της παρουσίας της Eurobank στην κυπριακή αγορά, μέσω της θυγατρικής της, Eurobank Cyprus Ltd, η προτείνουσα δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο συγχώνευσης της εν λόγω θυγατρικής με την υπό εξαγορά εταιρεία (Ελληνική), σε περίπτωση που αποκτήσει ικανό ποσοστό.
Για τα εργασιακά θέματα, στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ότι «με τα σημερινά δεδομένα, η προτείνουσα δεν σκοπεύει να επιφέρει μονομερώς ουσιώδεις μεταβολές στην υφιστάμενη πολιτική απασχόλησης στην υπό εξαγορά εταιρεία».
Η προτείνουσα (Eurobank) μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης προτίθεται να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που προβλέπει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο και να προτείνει την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
Διασπορά μετοχών και έξοδος από ΧΑΚ
Για να είναι μια εισηγμένη εταιρεία στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ θα πρέπει τουλάχιστον 25% των μετοχών να κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 5% του συνόλου των μετοχών και κανένας μέτοχος από μόνος του καθώς και όλοι οι άλλοι μεγαλομέτοχοι μαζί, δεν ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75%.
Στο ενημερωτικό δελτίο αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης δεν τηρούνται τα πιο πάνω κριτήρια, τότε το ΧΑΚ δυνατόν να αποφασίσει όπως οι τίτλοι της υπό εξαγορά εταιρείας (Ελληνική) να διαπραγματεύονται σε άλλη αγορά (π.χ. Εναλλακτική Αγορά).
Στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια διασποράς της Εναλλακτικής Αγοράς, ενδεχομένως να ληφθούν άλλες ενέργειες, όπως π.χ. διαγραφή των τίτλων της Ελληνικής από το ΧΑΚ.
