Στα €9,6 δισ. οι προσφορές για κυπριακό 7ετές ομόλογο

Στα €9,6 δις ανήλθε τελικά η ζήτηση για το κυπριακό 7ετές ομόλογο €1 δις, που εξέδωσε σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, με το βιβλιο προσφορών να έχει κλείσει, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο, άνοιξε με την αρχική κατευθυντήρια γραμμή από τους συμβούλους της έκδοσης να αφορά σε 60 μονάδες βάσης από την τιμή αναφοράς (mid-swaps), ενώ στη συνέχεια με το βιβλίο προσφορών να πλησιάζει στα €7 δισ. η κατευθυντήρια γραμμή διαμορφώθηκε στις 55 μονάδες βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς, με την απόδοση να ανέρχεται στο 3,25%

Συνοπτικοί όροι της έκδοσης 7-ετούς ομολόγου από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αναφέρονται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών:

Εκδότης: Κυπριακή Δημοκρατία

Βαθμός Πιστοληπτικής ικανότητας: Baa2 (positive by Moody’s) / BBB+ (positive by S&P) / BBB+ (positive by Fitch) / BBB high (stable by DBRS)

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 27 Ιουνίου 2024

Ημερομηνία Λήξης: 27 Ιουνίου 2031

Ποσό: €1 δις

Απόδοση: MS+55bps / 3.310%

Τιμή: 99.631

Επιτόκιο: 3.25%, Annual, ACT/ACT

ISIN: XS2849767202

Τράπεζες: Citi / Deutsche Bank (B&D) / Goldman Sachs Bank Europe SE / HSBC