Το 2023 ήταν αρκετά δύσκολο για τον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, όχι όμως όσο το 2021, καθώς τότε οι μετοχές των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου κατέγραψαν βουτιά 50%.
Η Fintech (συντομογραφία της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας) είναι μια αναδυόμενη κατηγορία εταιρειών, που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αυτοματοποιήσουν και να βελτιώσουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Από τις εφαρμογές και το λογισμικό μέχρι τους αλγόριθμους και την τεχνητή νοημοσύνη, η fintech συγχωνεύει δύο από τους μεγαλύτερους και οικονομικά εύρωστους κλάδους της οικονομίας, τα χρηματοοικονομικά και την τεχνολογία. Αυτό την καθιστά μια εξαιρετικά πολύτιμη κατηγορία εταιρειών, χωρίς όμως να λείπουν και τα πισωγυρίσματα.
Το Forbes Advisor έχει σκιαγραφήσει τις δέκα μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες fintech στον κόσμο. Οι αποτιμήσεις των ιδιωτικών εταιρειών είναι εκτιμήσεις που βασίζονται εν μέρει στην τελευταία ιδιωτική αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας. Όλα τα στοιχεία αποτίμησης είναι κατά προσέγγιση και προέρχονται από πληροφορίες της εταιρείας και δημοσιεύσεις σημαντικών οικονομικών μέσων ενημέρωσης.
Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΚΑΔΑ ΤΩΝ FINTECH
ANT GROUP
Ο όμιλος Ant Group διαχειρίζεται την Alipay, το μεγαλύτερο δίκτυο πληρωμών στην Κίνα. Το Alipay προσφέρει ένα ψηφιακό πορτοφόλι και μια ευρέως χρησιμοποιούμενη εφαρμογή πληρωμών. Οι χρήστες μπορούν να σαρώνουν μια κάρτα QR για να πραγματοποιούν πληρωμές, χωρίς να χρησιμοποιούν μετρητά ή πιστωτική κάρτα. Το Alipay έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως.
Το 2020, η Alipay σχεδίαζε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, κατέληξε να ακυρώσει τη συμφωνία και έκτοτε αντιμετωπίζει ρυθμιστικά ζητήματα με την κινεζική Κυβέρνηση. Τον Ιούλιο του 2023, η Ant Group αγόρασε κάποιες μετοχές από τους επενδυτές με αποτίμηση 78,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τα προβλήματά της, αυτό εξακολουθεί να καθιστά την Ant Group την πιο πολύτιμη ιδιωτική εταιρεία fintech στον κόσμο.
STRIPE
Η Stripe προσφέρει λογισμικό επεξεργασίας πληρωμών που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εισπράττουν χρήματα από τους πελάτες. Πολλοί έμποροι μπορούν να λάβουν άμεση έγκριση λογαριασμού, καθιστώντας το Stripe μια γρήγορη λύση για την επεξεργασία πληρωμών. Το 2022, η Stripe δήλωσε ότι επεξεργάστηκε πάνω από 817 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές, με πελάτες μικρές νεοσύστατες επιχειρήσεις έως τεράστιες εταιρείες, όπως η Amazon, η Google και η Shopify. Η Stripe έχει διπλή έδρα στο Σαν Φρανσίσκο και στο Δουβλίνο.
Το 2023, η Stripe άντλησε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτίμηση 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ αυτό καθιστά τη Stripe την πιο πολύτιμη εταιρεία fintech στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι μια σημαντική υποβάθμιση σε σχέση με πριν. Το 2021, η Stripe είχε αποτίμηση 91 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά έχασε την αξία της αφού οι συνθήκες της αγοράς έγιναν πιο δύσκολες για τις εταιρείες τεχνολογίας.
REVOLUT
Με έδρα το Λονδίνο, η Revolut είναι η εταιρεία fintech με τη μεγαλύτερη αξία στην Ευρώπη. Παρέχει υπηρεσίες mobile banking, χρεωστικές κάρτες, διεθνείς μεταφορές και ανταλλαγή συναλλάγματος, καθώς και επενδύσεις. Η επενδυτική εφαρμογή της Revolut προσφέρει διαπραγμάτευση μετοχών και κρυπτονομισμάτων χωρίς χρέωση. Ενώ η Revolut ξεκίνησε εστιάζοντας στην ευρωπαϊκή αγορά, έκτοτε έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.
Η Revolut είχε αποτίμηση 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων την τελευταία φορά που άντλησε χρήματα από επενδυτές τον Ιούλιο του 2021. Αυτό θα την καθιστούσε την τρίτη πιο πολύτιμη τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πίσω μόνο από την HSBC και την Lloyd’s of London. Ωστόσο, οι επενδυτές ανησυχούν ότι η Revolut έχει χάσει την αξία της, με τις μετοχές να πωλούνται στις δευτερογενείς αγορές με σημαντική έκπτωση από την προηγούμενη τιμή τους.
Η Revolut είναι εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Τραπεζικές υπηρεσίες παρέχονται από τη Metropolitan Commercial Bank (μέλος της FDIC).
CHIME
Η Chime είναι μια εταιρεία fintech που παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες, αν και από τεχνική άποψη δεν είναι τράπεζα. Η εταιρεία παρέχει δωρεάν λογαριασμούς τρεχούμενους και αποταμιευτικούς λογαριασμούς υψηλής απόδοσης, ηλεκτρονική τραπεζική και χρεωστική κάρτα με πρόσβαση σε πάνω από 60.000 ΑΤΜ.
Η Chime παρέχει υπηρεσίες μέσω συνεργασιών με άλλες τράπεζες. Οι πελάτες εγγράφονται στην Chime χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της για κινητά τηλέφωνα. Η Chime ιδρύθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 2012 και σήμερα έχει πάνω από 14 εκατομμύρια πελάτες.
Το 2021, η Chime είχε αποτίμηση αγοράς ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η εταιρεία καθυστέρησε την IPO της και απέλυσε περίπου το 12% του εργατικού δυναμικού της, δηλαδή περίπου 160 υπαλλήλους. Ίσως να μην αξίζει πλέον 25 δισεκατομμύρια δολάρια.
RAPYD
Η Rapyd είναι μια ισραηλινή εταιρεία fintech, που ειδικεύεται στις παγκόσμιες υπηρεσίες πληρωμών. Μέσω της πλατφόρμας της Rapyd, οι πελάτες μπορούν να στέλνουν χρήματα πέρα από τα σύνορα των χωρών μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, τραπεζικών εμβασμάτων, ψηφιακών πορτοφολιών και μετρητών. Η Rapyd διαχειρίζεται πληρωμές σε περισσότερες από 190 χώρες και εργάζεται για τη μείωση του κόστους των συναλλαγών και των τελών συναλλάγματος (FX) σε σύγκριση με το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.
Η Rapyd έχει επεκταθεί τα τελευταία δύο χρόνια αποκτώντας εταιρείες στην Ασία και την Ευρώπη. Στις αρχές του 2022 έλαβε αποτίμηση 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές, αυξάνοντας την κεφαλαιοποίησή της κατά έξι φορές μέσα σε ένα χρόνο. Η Rapyd είναι η fintech (και ευρύτερα η ιδιωτική εταιρεία) με τη μεγαλύτερη αξία στο Ισραήλ.
PLAID
Το Plaid λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ των χρηματοοικονομικών λογαριασμών και των εφαρμογών. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες να συνδέουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό με αυτές τις εφαρμογές, διατηρώντας παράλληλα τις πληροφορίες τους ασφαλείς.
Οι Betterment, Chime και Venmo βασίζονται στην Plaid για να συνδέσουν τους άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς των χρηστών τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, 12.000 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνδέονται μέσω του Plaid.
Η Plaid ξεκίνησε το 2013 και έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο. Η Plaid είχε αποτίμηση στην αγορά 13,4 δισεκατομμύρια δολάρια όταν άντλησε για τελευταία φορά χρήματα το 2021. Εκείνη την εποχή, εξέταζε το ενδεχόμενο συγχώνευσης με τη Visa, αλλά έκτοτε συνέχισε να λειτουργεί μόνη της χρησιμοποιώντας μετρητά των επενδυτών για τη χρηματοδότηση των εργασιών της.
BREX
Η Brex παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις μέσω της πλατφόρμας και της τεχνολογίας της. Αυτό περιλαμβάνει εταιρικές πιστωτικές κάρτες, διαχείριση εξόδων, πληρωμή λογαριασμών και κρατήσεις ταξιδιών. Μια επιχείρηση μπορεί να εποπτεύει και να διαχειρίζεται τις δαπάνες για την εταιρεία και τους υπαλλήλους της μέσω αυτής της πλατφόρμας. Η Brex είναι μια εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Προσφέρει λογαριασμούς διαχείρισης μετρητών και επιχειρηματικούς χρέους και ένα είδος χρηματοδότησης για νεοσύστατες εταιρείες.
Η Brex έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο και ιδρύθηκε το 2017. Έλαβε αποτίμηση 12,3 δολαρίων όταν συγκέντρωσε χρηματοδότηση ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στις αρχές του 2022.
GOODLEAP
Η GoodLeap δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση βιώσιμων οικιακών βελτιώσεων. Η εφαρμογή της συνδέει τους καταναλωτές με δανειστές και εταιρείες που εγκαθιστούν ηλιακούς συλλέκτες και άλλες οικιακές βελτιώσεις. Η GoodLeap ξεκίνησε με τη χρηματοδότηση ηλιακών συλλεκτών, αλλά έκτοτε έχει επεκτείνει το σύστημά της για να καλύψει και άλλες βελτιώσεις, όπως η αποθήκευση μπαταριών και τα ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα.
Οι ιδρυτές της εταιρείας εργάζονταν για τη SolarCity πριν η εταιρεία εξαγοραστεί από την Tesla. Το 2021 η GoodLeap έλαβε αποτίμηση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια ενός γύρου άντλησης κεφαλαίων.
Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης της ζήτησης για πράσινη ενέργεια και των μαζικών επενδύσεων στον τομέα από το νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού του 2022, θα μπορούσε να αξίζει ακόμη περισσότερο.
BOLT
Το Bolt είναι ένας πάροχος λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου με ένα εργαλείο πληρωμής με ένα κλικ. Οι πελάτες εγγράφονται μία φορά για λογαριασμό και παρέχουν τις πληροφορίες διεύθυνσης και πληρωμής τους. Από εκεί και πέρα, χρειάζεται απλώς να εισάγουν ένα pin και να έχουν τα πάντα έτοιμα για μελλοντικές αγορές. Αυτό επιταχύνει τη διαδικασία και καθιστά τους πελάτες λιγότερο πιθανό να εγκαταλείψουν μια παραγγελία στα μισά της διαδρομής.
Η Bolt είχε αποτίμηση 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τον τελευταίο γύρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, όταν συγκέντρωσε 355 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, έχει δυσκολευτεί και έχει απολύσει περίπου το μισό εργατικό δυναμικό της από τότε. Η χρηματιστηριακή αξία της Bolt θα μπορούσε να είναι πολύ χαμηλότερη από την προηγούμενη επίσημη αποτίμηση.
CHECKOUT.COM
Με έδρα το Λονδίνο, η Checkout.com είναι μια εταιρεία επεξεργασίας πληρωμών. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα API της εταιρείας για να δέχονται πληρωμές μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής τους. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επεξεργάζονται πληρωμές απευθείας μέσω σελίδων πληρωμών και συνδέσμων που φιλοξενεί η Checkout.com. Η παγκόσμια εμβέλειά της σημαίνει ότι δέχεται την επεξεργασία πληρωμών σε πάνω από 150 νομίσματα.
Επιπλέον, η πλατφόρμα παρέχει διαχείριση της απάτης και πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για τις πληρωμές.
Όπως και πολλές εταιρείες fintech, η Checkout.com έχει μικρότερη αξία από ό,τι ήταν κάποτε. Επαναξιολογήθηκε εσωτερικά και διαπίστωσε ότι η τρέχουσα αποτίμησή της είναι 11 δισεκατομμύρια δολάρια, μια σημαντική πτώση από τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια που υπολογιζόταν ότι άξιζε το 2021.
