Ο γερμανικός κολοσσός premium υποδημάτων, Birkenstock, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να τιμολογήσει την επικείμενη IPO (αρχική δημόσια προσφορά) στη Νέα Υόρκη στα 44 με 49 δολάρια ανά μετοχή, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι ένα μέλος μιας από τις πλουσιότερες οικογένειες του κόσμου θα ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο στο ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο.
Η Birkenstock θα αντλήσει έως και 1,58 δισ. δολάρια με αποτίμηση έως και 9,2 δισ. δολάρια στο εύρος της τιμής-στόχου, γεγονός που την φέρνει στο top-5 των μεγαλύτερων ΑΜΚ της τελευταίας διετίας.
Σύμφωνα με την αίτηση που υπέβαλε η Birkenstock τη Δευτέρα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, ο Alexandre Arnault, ο 31χρονος γιος του δισεκατομμυριούχου προέδρου της LVMH Bernard Arnault, θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Η Birkenstock αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι η Financière Agache, εταιρεία ιδιοκτησίας της οικογένειας Arnault που αγόρασε το 2021 το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας υποδημάτων, εξέφρασε ενδιαφέρον να αγοράσει μετοχές της Birkenstock αξίας έως και 325 εκατ. δολαρίων κατά την IPO, ενώ ένα trust, όπου συμμετέχει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, προανήγγειλε ότι θέλει να αγοράσει επιπλέον μετοχές αξίας 300 εκατ. δολαρίων.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η Birkenstock θα κάνει το ντεμπούτο της στo ταμπλό της Wall την Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας.
Η Birkenstock θα είναι η τέταρτη μεγάλη εταιρεία που εισάγεται στο αμερικανικό χρηματιστήριο από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά. Οι άλλες τρεις είναι: η βρετανική Arm, η εταιρείας παράδοσης ειδών παντοπωλείου Instacart και η εταιρεία αυτοματοποιημένου μάρκετινγκ Klaviyo.
Οι επιδόσεις της νεοεισερχόμενης τριπλέτας ήταν μεικτές κατά τις πρώτες εβδομάδες διαπραγμάτευσής: από την τιμή έκαστης IPO, ο τίτλος της Arm ενισχύθηκε κατά 5% έως και την τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, η Klaviyo έκανε ράλι 15%, ενώ η Instacart υποχώρησε κατά 1%.
Η εξαγορά της Birkenstock από τους Arnault εκτόξευσε την αποτίμησή της στα 4,87 δισ. δολάρια, που ισοδυναμεί με περίπου 100% μερικώς πραγματοποιημένο κέρδος σε 31 μήνες.
Η ατομική αξία των Alex και Christian Birkenstock, κληρονόμοι της οικογενειακής επιχείρησης, ανέρχεται στο 1,7 δισ. δολάρια έκαστος, μετά την πώληση της εταιρείας. Οι Arnault είναι η πλουσιότερη οικογένεια της Ευρώπης.
Ο πατριάρχης Bernard Arnault αξίζει 187 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την εκτίμηση του Forbes, καθιστώντας τον ιδιοκτήτη της Louis Vuitton και της Tiffany τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο. Ο Alexandre Arnault είναι το τρίτο παιδί και δεύτερος γιος του Bernard και είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος υπεύθυνος για την επικοινωνία και τα προϊόντα της Tiffany από το 2021.
