Η Alpha Bank ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης τη δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση, κατ’ ουσία, του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τραπεζικής δραστηριότητας, καθώς και των εργαζομένων της AstroBank, μια κίνηση που ενισχύει τη θέση της στην αγορά και την αναδεικνύει ως την τρίτη μεγαλύτερη συστημική τράπεζα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με τον στρατηγικό στόχο του Ομίλου για ενίσχυση της παρουσίας και του χρηματοοικονομικού αποτυπώματός του σε κύριες αγορές ενδιαφέροντος. Με την ισχυρή οικονομική της προοπτική και την αναμενόμενη ανάπτυξη του πραγματικού ΑΕΠ να ξεπερνά αυτή της ευρύτερης ζώνης του ευρώ, η Κύπρος αποτελεί ελκυστική αγορά για τη μεγέθυνση του μεριδίου αγοράς.

Η συγκεκριμένη επένδυση επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά. Ως αποτέλεσμα της συναλλαγής, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της περίπου στο 10% σε όρους συνολικών στοιχείων ενεργητικού, εδραιώνοντας τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, η Alpha Bank Κύπρου αναμένεται να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο δανείων της κατά περισσότερο από 60%, τις καταθέσεις της κατά περίπου 70%, τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού της κατά περίπου 65% και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέργειες που προκύπτουν από την συναλλαγή, να διπλασιάσει την κερδοφορία της ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη.

Η συναλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένη επίπτωση στον δείκτη CET1 του Ομίλου, κατά περίπου 40 μονάδες βάσης. Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, εξαιρείται μέρος των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) της AstroBank, με αποτέλεσμα η Συναλλαγή να είναι ουδέτερη για τον δείκτη NPEs σε επίπεδο Ομίλου.

Επιπλέον, η Συναλλαγή, όσον αφορά στον όμιλο, αναμένεται να αυξήσει τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) κατά περίπου 5% και την Απόδοση επί των Ίδιων Κεφαλαίων (ROTE) κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, λαμβανομένων υπόψη των συνεργειών που θα παραχθούν. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί  εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025, ενώ η ολοκλήρωσή της τελεί υπό την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων για τη συναλλαγή, καθώς και στην ικανοποίηση των συνήθων όρων και προϋποθέσεων, περιλαμβανομένων των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων και αδειών. Υπό την επιφύλαξη των συμβατικών όρων της συναλλαγής, το τίμημα που θα καταβληθεί στην AstroBank κατά την ολοκλήρωση εκτιμάται σε τουλάχιστον 205 εκατομμύρια ευρώ.

Κύρια σημεία της συναλλαγής στην Κύπρο:

  • Επέκταση στην αγορά: Η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει την παρουσία της με μερίδιο αγοράς περίπου 10% σε όρους συνολικών στοιχείων ενεργητικού και αναδεικνύεται ως η τρίτη συστημική τράπεζα στην κυπριακή οικονομία.
  • Ανάπτυξη εργασιών: Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα δάνεια και τις καταθέσεις του Ομίλου στην Κύπρο (χαρτοφυλάκιο δανείων +60%, καταθέσεις +70%) ενώ, με πλήρη υπολογισμό των εκτιμώμενων συνεργειών, προβλέπεται ότι θα διπλασιάσει την κερδοφορία της θυγατρικής του Ομίλου στην Κύπρο.
  • Στρατηγική συμβατότητα: Η εξαγορά φέρνει μαζί δύο πλήρως συμπληρωματικά τραπεζικά ιδρύματα, με την AstroBank να συνεισφέρει ένα διαφοροποιημένο βιβλίο δανείων επικεντρωμένο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  • Χρονοδιάγραμμα: Υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται το τέταρτο τρίμηνο του 2025.