Μέχρι τις 30 Ιουλίου θα γνωρίζουμε ποιοι μέτοχοι της Ελληνικής Τράπεζας ενδιαφέρθηκαν να πωλήσουν τις μετοχές τους στην Eurobank προς 2,56 ευρώ ανά μετοχή, μια διαδικασία που θα αρχίσει να τρέχει από τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2024, αφού εγκρίθηκε το έγγραφο της δημόσιας πρότασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.
Eπιπρόσθετα, η Εurobank θα προβαίνει στην απόκτηση μετοχών της Eλληνικής κατά την περίοδο αποδοχής της δημόσιας πρότασης στην τιμή της προσφερόμενης αντιπαροχής των €2,56 κατά τις χρηματιστηριακές συναντήσεις.
Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, είναι, μέχρι και 15 εργάσιμες μέρες από χθες που ανακοινώθηκε η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου δημόσιας πρότασης, το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής να προχωρήσει στη διαδικασία του fairness opinion -δίκαιη γνώμη- την οποία μπορεί να εκφέρει ανεξάρτητος οίκος για να αξιολογήσει την τιμή που προσφέρει η Eurobank, σε συνάρτηση με τα οικονομικά αποτελέσματα και τις προοπτικές της τράπεζας.
Αναμένεται από τη Δευτέρα που θα γνωστοποιηθεί το έγγραφο της δημόσιας πρότασης να τρέξει και αυτή η διαδικασία και το δ.σ. μέσω της γνώμης του ανεξάρτητου συμβούλου να αναφέρει προς τους υπόλοιπους μετόχους αν είναι συμφέρουσα η πρόταση ή όχι.
Η Eurobank ήδη κατέχει άμεσα 229.029.857 μετοχές, ήτοι το 55,48% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας. Επομένως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, η δημόσια πρόταση θεωρείται επιτυχής και είναι άνευ όρων.
Τι θα κάνουν οι τρεις
Τα ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο τι θα πράξουν οι υπόλοιποι τρεις μεγάλοι μέτοχοι της Ελληνικής Τράπεζας, η Δήμητρα, η ΕΤΥΚ και η Logicom, κάτι που θα κρίνει και τα επόμενα βήματα.
Η Δήμητρα Επενδυτική έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην Ελληνική Τράπεζα, της τάξης του 21,3%, ενώ αν συνυπολογιστεί και το ποσοστό του 3,3% που έχει η Logicom, εταιρεία που έχει σχέση με τη Δήμητρα Επενδυτική, φτάνει λίγο κάτω από το 25%.
Η ΕΤΥΚ από την άλλη, μέσω των ταμείων της έχει κοντά στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο περίπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής είναι μοιρασμένο σε μικρότερους μετόχους.
Η Δήμητρα Επενδυτική και η ΕΤΥΚ, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έδειξαν ότι έχουν διάθεση να προχωρήσει το deal μεταξύ Eurobank και Ελληνικής Τράπεζας. Αυτό φάνηκε όταν η Δήμητρα Επενδυτική και η ΕΤΥΚ προσέφυγαν -ξεχωριστά- στο Διοικητικό Δικαστήριο, κατά της απόφασης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, που είχε εγκρίνει την πράξη συγκέντρωσης των μετοχών της Ελληνικής στην Eurobank.
Οι προσφυγές των δύο έγιναν τον περασμένο Απρίλιο, αλλά αυτή η διαδικασία δεν επηρέασε την ΕΚΤ, που άναψε τελικά το «πράσινο φως» να προχωρήσει η Eurobank.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Eurobank, «με βάση το έγγραφο δημόσιας πρότασης, η αντιπαροχή που προσφέρεται στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας που θα αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση είναι €2,56 ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά. Η προτεινόμενη αντιπαροχή των €2,56 ανά μετοχή είναι κατά 3,03% σε έκπτωση επί της τιμής κλεισίματος της μετοχής την ημέρα που προηγήθηκε της ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης και σε υπεραξία της τάξης του 14,84% επί της μέσης τιμής κλεισίματος για τους 12 μήνες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης της δημόσιας πρότασης. Επίσης, η προτεινόμενη αντιπαροχή είναι σε έκπτωση της τάξης του 33,91%, σε σχέση με την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή της Hellenic Bank, σύμφωνα με τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2024».
