Ξαναγράφεται ο τραπεζικός χάρτης της Κύπρου μέσω της αναμενόμενης κίνησης του ελληνικού ομίλου Eurobank να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Ελληνικής, με στόχο τον έλεγχο της δεύτερης συστημικής τράπεζας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.
Χθες έγινε ακόμη ένα βήμα, το οποίο ήταν αναμενόμενο και η Eurobank απέκτησε το 17,3% των μετοχών που κατέχει το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Pimco (του μετόχου που ονομάζεται εντός της τράπεζας Poppy Sarl) στην Ελληνική, έναντι τιμήματος €168 εκατ. ή €2,35/μετοχή. Με την απόκτηση του 17,3% από την Pimco και δεδομένου ότι το deal θα εγκριθεί από την ΕΚΤ, το επόμενο βήμα είναι η υποβολή δημόσιας πρότασης προς όλους τους μετόχους. Μέχρι να δοθεί η έγκριση από την ΕΚΤ, η οποία μπορεί να πάρει μερικούς μήνες, η Poppy Sarl (η Pimco δηλαδή) θα συνεχίσει να διατηρεί την πλήρη νομική και πραγματική κυριότητα των μετοχών προς πώληση, καθώς και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.
Η Eurobank ενδέχεται να εξετάσει την απόκτηση και επιπλέον μετοχών μέσω άλλων συναλλαγών, η ολοκλήρωση των οποίων θα τελεί υπό τις αντίστοιχες κανονιστικές εγκρίσεις. Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 29.2% στην Ελληνική Τράπεζα και συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η συμμετοχή της θα ανέλθει σε 46,5%. Κατά συνέπεια, σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του νόμου περί δημοσίων προτάσεων του 2007, η Eurobank, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για όλες τις μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας που δεν θα της ανήκουν εκείνη τη χρονική στιγμή.
«Η επένδυση αυτή είναι εναρμονισμένη με τη στρατηγική του ομίλου Eurobank να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία του στις βασικές αγορές στις οποίες διατηρεί στρατηγικό ενδιαφέρον και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις θετικές προοπτικές της κυπριακής οικονομίας», αναφέρει η ανακοίνωση. Εκτιμάται πως μέχρι το τέλος του 2023 η Ελληνική Τράπεζα θα περάσει στον έλεγχο της Εurobank, κάτι που θα σηματοδοτήσει νέο κύκλο αλλαγών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Eurobank: Θέλει τον πλήρη έλεγχο της Ελληνικής Τράπεζας – Άνοιγμα σε νέες αγορές
Πόσα πλήρωσε
Η Pimco μπήκε στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής το 2018 και έβαλε €50 εκατ. στην αύξηση κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας για την απόκτηση του υγιούς μέρους του Συνεργατισμού, πληρώνοντας €0,70 σεντ. ανά μετοχή. Για να πωλήσει τις μετοχές στην Ελληνική το τίμημα ανά μετοχή είναι €2,35, όπως ανακοινώθηκε χθες.
H Wargaming πώλησε πριν μερικούς μήνες στην Eurobank το 13,41% (55.337.721 μετοχές) της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής, έναντι συνολικού τιμήματος €70 εκατομμυρίων (€1.265 ανά μετοχή). Σήμερα διατηρεί μερίδιο στην Ελληνική Τράπεζα της τάξης του 7,2%.
Την αρχή έκανε το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Third Point, το οποίο τον Ιούλιο του 2021 άρχισε να πουλά το ποσοστό των μετοχών του στην Eurobank.
Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον θα έχει η πορεία που θα ακολουθήσουν άλλοι μέτοχοι, όπως το Ταμείο Ευημερίας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΤΕΤΥΚ), οι άλλοι μέτοχοι που έχουν το 23,5% του μετοχικού κεφαλαίου και η στάση που θα κρατήσει η Δήμητρα Επενδυτική, που έχει το 24,5% της τράπεζας.
Τα κέρδη
Οι πωλήσεις των μετοχών και κατ’ επέκταση το μεγάλο και απτό ενδιαφέρον της Eurobank για την Ελληνική γίνεται σε μία περίοδο που η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2023 και αναμένεται να ανακοινώσει κέρδη και για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 στις 30 Αυγούστου (εκτιμά για το 2023 κέρδη προ φόρων άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ). Επίσης, αναμένεται να δώσει μέρισμα στους μετόχους και διαθέτει μεγάλη ρευστότητα για δανεισμό.
