Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η έκδοση ομολόγων ΑΤ1 της Τράπεζα Κύπρου η πρώτη που γίνεται στην Ευρώπη μετά το σοκ στην αγορά από τις απώλειες αντίστοιχων τίτλων της Credit Suisse τον Μάρτιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ύψους €220 εκατ. έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής ενδιαφέρον ύψους €2,2 δισ. ευρώ. Η απόδοση του ομολόγου αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα περίπου 12% και αναμένεται να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση το απόγευμα με όλες τις πληροφορίες από την Τράπεζα Κύπρου.
Tην έκδοση για λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου έχουν αναλάβει η Goldman Sachs και η Bank of America. Για το θέμα κάνει λόγο και το πρακτορείο Bloomberg, το οποίο αναφέρεται στην έκδοση της Τράπεζας Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με την κυπριακή τράπεζα, σε αντίστοιχη δημοπρασία ομολόγων ΑΤ1 προβαίνει και η ισπανική BBVA, η οποία φιλοδοξεί να αντλήσει ένα ποσό μεταξύ 750 εκατ. και 1 δισ. ευρώ.
Τα ομόλογα AT1 σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τις τράπεζες να απορροφήσουν τις ζημίες και υπολογίζονταν στα αποθέματα κεφαλαίου τους. Εκδίδονται από τις τράπεζες στο πλαίσιο του ρυθμιστικού πλαισίου που ισχύει μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, ως τίτλοι που θα μπορούν να υφίστανται ζημιές στις περιπτώσεις χρεοκοπίας ή μεγάλων δυσκολιών των τραπεζών, χωρίς να καλείται ο φορολογούμενος να τις πληρώσει.
