Στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ (1.066.557.870 ευρώ) ανήλθε το τίμημα που εισέπραξε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την πώληση του 22% που κατείχε στην Εθνική Τράπεζα, ήτοι 201.237.334 μετοχές, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΧΣ για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η επιτυχία της συναλλαγής αντανακλάται στην υπερκάλυψη της προσφοράς από τη ζήτηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κατά 8,04 φορές.

Όσον αφορά στην κατανομή του μεριδίου του στους αγοραστές, το ΤΧΣ διευκρινίζει ότι όσον αφορά στη δημόσια προσφορά που απευθύνθηκε σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, διατέθηκε το 20% του συνόλου των προς πώληση μετοχών, δηλαδή 40.247.467 μετοχές.

Εξ αυτών, το 60% κατέληξε σε χέρια ιδιωτών (retail) και το 40% σε ειδικούς επενδυτές. Σημειώνεται ότι στο βιβλίο προσφορών στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν προσφορές άνω των 450 εκατ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση για την ελληνική δημόσια προσφορά ανήλθε σε 87.150.492 μετοχές, υπερβαίνοντας την προσφορά των 40.247.467 μετοχών που διατέθηκαν εντός συνόρων κατά 2,17 φορές. Η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές υπερκάλυψε κατά 1,72 φορές την προσφορά, ενώ η ζήτηση από ειδικούς επενδυτές την υπερκάλυψε κατά 2,84 φορές.

Όσον αφορά στην ιδιωτική τοποθέτηση (placement) που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό και αφορούσε το 80% των συνολικών προσφερόμενων μετοχών και προσέλκυσε πολύ σημαντικά funds και θεσμικούς επενδυτές με μεγάλο εύρος γεωγραφικής διασποράς, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του Capital.gr.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΤΧΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  17, παρ. 2 και  21, παρ. 2 του  Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια των από 13.11.2023 ανακοινώσεών του σχετικά με τη διάθεση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (“ΤΧΣ”) συμμετοχής ποσοστού 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της “Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. ” (“ΕΤΕ”), που αντιστοιχεί σε 182.943.031 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ, με δικαίωμα αύξησης του αριθμού των προσφερόμενων μετοχών κατά έως 18.294.303 μετοχές, κατά την απόλυτη κρίση του ΤΧΣ (το “Δικαίωμα  Επιλογής  Αύξησης  Μεγέθους  Προσφοράς”),  σύμφωνα  με  την  απόφαση  του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, της 16ης Νοεμβρίου 2023:

(α) το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, δηλαδή αύξησε τον αριθμό των μετοχών που προσφέρονται στην Προσφορά κατά 18.294.303 μετοχές και, ως αποτέλεσμα, ο τελικός αριθμός των μετοχών που προσφέρονται μέσω της Προσφοράς είναι 201.237.334 μετοχές (οι “Προσφερόμενες Μετοχές”), και

(β) η Τιμή Προσφοράς για τις Προσφερόμενες Μετοχές, με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών που διεξήχθη από τις 14.11.2023 έως τις 16.11.2023 στη Διεθνή Προσφορά, ορίστηκε, εντός του εύρους τιμών (€5,00-€5,44), σε €5,30 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τιμή Προσφοράς ισχύει τόσο για τη Διεθνή Προσφορά όσο και για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.