Τρ. Κύπρου: Σε μεγάλο πελάτη εξελίσσεται η ΠΑΝΓΑΙΑ

 

Η ελληνική εταιρεία τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερους τους τελευταίους μήνες έχει αυξήσει τις επενδύσεις της στην Κύπρο οι οποίες για να υλοποιηθούν χρειάζονται και την ανάλογη ρευστότητα. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της εταιρείας για το 2018 τους τελευταίους μήνες η επενδυτική εταιρεία έχει προχωρήσει σε συμφωνίες δανειοδότησης ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με την Τράπεζα Κύπρου, με τα ποσά να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στην κυπριακή αγορά όπως η απόκτηση του ξενοδοχείου Hilton, και η επένδυση στο fund Cyreit το οποίο αποκτά από την Τράπεζα Κύπρου. 

 

 

Όπως ενδεικτικά αναφέρεται, στις 18 Απριλίου 2019 η εταιρεία προέβη στη σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου ποσού ύψους €32 εκατ. με την Τράπεζα Κύπρου. Τα ομόλογα είναι τριετούς διάρκειας με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον επτά έτη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και φέρουν επιτόκιο Euribor 3Μ πλέον περιθωρίου 3,5%. Το συνολικό ποσό του δανείου εκταμιεύθηκε την ίδια ημέρα και χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Vibrana Holdings Ltd μέσω της οποίας αποκτήθηκε η συμμετοχή στην εταιρεία που ελέγχει το ξενοδοχείο Hilton.

 

Περαιτέρω, σημειώνεται πως την 12 Απριλίου 2019 η Πανγαία προέβη στη σύναψη σύμβασης ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού ύψους €90 εκατ. με την Τράπεζα Κύπρου. Τα ομόλογα είναι δεκαετούς διάρκειας και φέρουν τόκο Euribor 6 μηνών πλέον περιθωρίου 3,35%. Το δάνειο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος για την απόκτηση του 100% των διαχειριστικών μετοχών και του 88,2% των επενδυτικών μετοχών του ταμείου CYREIT.

 

 

Σημειώνεται πως τον Ιανουάριο του 2018, η θυγατρική εταιρεία της ΠΑΝΓΑΙΑ, Quadratix Ltd είχε συνάψει ακόμα ένα δάνειο με την Τράπεζα Κύπρου συνολικού ποσού ύψους €15 εκατ. με επιτόκιο Euribor 6 μηνών πλέον περιθωρίου 3,65%. Το δάνειο έχει επταετή διάρκεια και χρησιμοποιήθηκε για τη αναχρηματοδότηση επενδύσεων της Quadratix. Ακίνητο της εταιρείας βαρύνεται με υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Κύπρου για ποσό €16.5 εκατ. Επιπρόσθετα έχουν εκχωρηθεί όλα τα δικαιώματα της εταιρείας όπως απορρέουν από το μισθωτήριο συμβόλαιο με την Σκλαβενίτης Κύπρου Λίμιτεδ. Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρεία έχει δώσει εταιρική εγγύηση μέχρι του ποσού των €5 εκατ. για υποχρεώσεις της Quadratix Ltd. που απορρέουν από την ως άνω δανειακή σύμβαση. Το υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν την 31 Δεκεμβρίου 2018 σε €14.3 εκατ. και η εύλογη αξία του ακινήτου την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε €25.8 εκατ.

 

 

 

Την 28 Μαρτίου 2019 η Εταιρεία απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή (60%) στις εταιρείες Aphrodite Hills Resort Limited και Aphrodite Springs Public Limited στην Πάφο της Κύπρου. Το Aphrodite Hills Resort εκτείνεται σε έκταση γης 234 εκταρίων με βλάστηση που καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό ολόκληρης της έκτασης. Διαθέτει το μοναδικό πιστοποιημένο PGA National Cyprus γήπεδο γκολφ, 500 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, το οποίο και είναι ο πυρήνας του πολυβραβευμένου θέρετρου, στην Πάφο, με επιλογές διαμονής και δραστηριοτήτων που ξεχώρισαν σε όλη την Ευρώπη. To Aphrodite Hills Resort διακρίθηκε πρόσφατα ως το «European Golf Resort of the Year 2018» και «European Golf Course of the Year 2018/2019». Στο χώρο του Resort βρίσκεται το ξενοδοχείο Aphrodite Hills Hotel by Atlantica με 290 δωμάτια & σουίτες. Οι επαύλεις και τα διαμερίσματα από την Holiday Residences, που λειτουργούν στη φιλοσοφία των self-catering διακοπών με καινοτόμες υπηρεσίες, κατατάσσονται στις κορυφαίες επαύλεις διακοπών σε όλη την Ευρώπη. Με εξαιρετικές συνεδριακές εγκαταστάσεις, ακαδημία τένις με 9 γήπεδα, Retreat Spa by Atlantica (Best Luxury Resort Spa Regional Winner), ακαδημία ποδοσφαίρου, μονοπάτια της φύσης για περπάτημα και τρέξιμο, ιππασία, τοξοβολία, ποδηλασία, παιδικό club, υδροπάρκο, σουπερμάρκετ, καφετερίες, φούρνο, φαρμακείο, καταστήματα, εκκλησάκι, beach club, 18 εστιατόρια και μπαρ by Atlantica και γυμναστήριο, το Aphrodite Hills Resort είναι προορισμός θεματικού τουρισμού και συλλογής εμπειριών.

 

Σκοπός της Εταιρείας και των συνεταίρων της είναι το Resort να συνεχίσει να αναπτύσσεται καθώς υπάρχει σημαντικός υπολειπόμενος συντελεστής δόμησης για την ανάπτυξη επιπλέον κατοικιών.

 

Το τίμημα για την απόκτηση της εταιρείας Aphrodite Hills Resort Limited ανήλθε σε €12.291 (εκ των οποίων ποσό €1.800 είναι πληρωτέο την 31 Δεκεμβρίου 2019), ενώ η Εταιρεία κατέβαλε και ποσό €17.080 για την αποπληρωμή (κατά την αναλογία της συμμετοχής της) δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας υπέρ ιδιώτη δανειστή (συνολική επένδυση €29.371). Η απόκτηση θα λογιστικοποιηθεί με τη μέθοδο της εξαγοράς. Έως την ημερομηνία έγκρισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οι εύλογες αξίες των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία της απόκτησης δεν έχουν οριστικοποιηθεί. 

 

Το Aphrodite Springs εκτείνεται σε 150 εκτάρια γης, όμορης με το Aphrodite Hills Resort, και είναι αδειοδοτημένη για την ανάπτυξη γηπέδου γκολφ και 125 χιλ τ.μ. κατοικιών και ακινήτων συμπληρωματικών χρήσεων Το τίμημα για την απόκτηση της εταιρείας Aphrodite Springs Public Limited ανήλθε σε €2.400 και η απόκτηση θα λογιστικοποιηθεί με τη μέθοδο της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Οι ως άνω αποκτήσεις χρηματοδοτήθηκαν από κεφάλαια που αντλήθηκαν από τραπεζικό δανεισμό.

 

 

Την 26 Ιουνίου 2018 η Εταιρεία απέκτησε το 100% των μετοχών της εταιρείας Lasmane Properties Ltd στην Κύπρο, η οποία κατέχει ένα υπό ανάπτυξη ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας 13 χιλ. τ.μ. στη Λευκωσία. Το τίμημα ανήλθε σε €11.2 εκατ. (λαμβανομένων υπ’ όψιν των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της Lasmane Properties), εκ των οποίων ποσό €7.5 εκατ. καταβλήθηκε σε μετρητά ενώ ποσό €3.6 εκατ. αναγνωρίστηκε ως υποχρέωση. Το ακίνητο είναι εκμισθωμένο σε εταιρεία του ομίλου Zeus International. Η αξία κτήσης και η εύλογη αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία της απόκτησης, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι εκτιμητές, ανερχόταν σε €11.2 εκατ. Η Lasmane Properties θα προβεί σε πλήρη αποκατάσταση του ακινήτου με το εκτιμώμενο κόστος της επιπλέον επένδυσης να είναι της τάξης των €5.9 εκατ. (συνολικό ύψος επένδυσης €17.1 εκατ.).
 

 

Την 19 Νοεμβρίου 2018 η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση με την Τράπεζα Κύπρου για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως εξής:

 

1) Αγορά του 100% των διαχειριστικών μετοχών (management shares) και του 88,2% των επενδυτικών μετοχών (investment shares) της CYREIT Variable Investment Company Plc (“CYREIT”) με έδρα την Κύπρο, και
2) Αγορά δύο όμορων εμπορικών ακινήτων στην Αθήνα, εκ των οποίων το ένα είναι συνολικής επιφάνειας 6,9 χιλ. τ.μ. περίπου και βρίσκεται επί της Λεωφόρου Συγγρού και Λαγουμιτζή και το δεύτερο είναι συνολικής επιφάνειας 2 χιλ. τ.μ. περίπου και βρίσκεται επί των οδών Ευρυδάμαντος και Λαγουμιτζή. Την 28 Μαρτίου 2019 η Εταιρεία υπέγραψε συμβολαιογραφικό προσύμφωνο για την απόκτηση των εν λόγω ακινήτων. Το τελικό τίμημα θα προσδιοριστεί την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών του CYREIT λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική θέση του CYREIT την εν λόγω ημερομηνία και εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των €149.3 εκατ. Η Εταιρεία έχει ήδη καταβάλει ποσό €1 εκατ. ως προκαταβολή. H CYREIT έχει στην κατοχή της, μέσω θυγατρικών εταιρειών, 21 εμπορικά ακίνητα με συνολική μεικτή επιφάνεια που ξεπερνά τα 120 χιλ. τ.μ. στην Κύπρο (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο). Η υπογραφή της οριστικής σύμβασης υπόκειται σε συνήθεις αιρέσεις, ήτοι, ενδεικτικά, λήψη έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Κύπρου, ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης μέρους της συναλλαγής και επιβεβαίωση από την Εταιρεία της πλήρωσης προαπαιτούμενων αναφορικά με τα ακίνητα και τη CYREIT και την ολοκλήρωση του νομικού και τεχνικού ελέγχου των ακινήτων στην Ελλάδα. Η εν λόγω συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την 10 Μαΐου 2019 και θα χρηματοδοτηθεί από κεφάλαια που αντλήθηκαν / θα αντληθούν από τραπεζικό δανεισμό.

 

 

Υπενθυμίζεται τέλος, πως την 6 Απριλίου 2017 ο Όμιλος ολοκλήρωσε την απόκτηση εμπορικού ακινήτου (υπεραγορά και γραφεία) συνολικής επιφάνειας περίπου 12.437 τ.μ., που βρίσκεται στη Λεμεσό της Κύπρου έναντι συνολικού τιμήματος €24 εκατ. (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων κτήσεων ύψους €1 εκατ.). Το ακίνητο είναι μισθωμένο στην εταιρεία «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ», εταιρεία του Ομίλου Σκλαβενίτη, για εικοσιπενταετή διάρκεια. Σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που πραγματοποίησαν οι ανεξάρτητοι τακτικοί εκτιμητές, η εκτιμηθείσα αξία του ακινήτου κατά την ημερομηνία της απόκτησης ανερχόταν σε €24.1 εκατ.

 

Philenews/Insider